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张化机:首次公开发行股票上市公告书_白云山(600332)_公告正文_财经

奏幻想曲神秘的变化工业机械使加入股份高级快车公司优先在附近募股

保举机构(主寄销品推销额商)

第1节要紧做和神速的

奏幻想曲神秘的变化工业机械使加入股份高级快车公司(以下约分T)、“公司”、本公司或发送

行人及财产董事、监事、初级办理人员公约公报的忠实。、诚实、

完整性,承兑上市公报缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的做或成年的忽略,并承当些许人事栏

协同法律责任感。

份市所、另外政府机构在附近上市及关系到事项的启发,均不指示

对我们家公司的随便哪一个人公约。

公司已承兑在三年度内在中小事务板上市。

《把持》对特殊规章的修正,《宪法》规章:份终止处于标的以后。,公司份

票进入委任状使加入让零碎持续市”和“公司不得修正公司把持做成某事先行的规章”。

界分合伙与公司实践把持人、董事长陈宇钟先生及其匹偶钱凤珠鸨母、钱

菲尼克斯护士钱红华和钱峰娟、陈宇做成某事兄弟姐妹般的陈宇凤、陈宇中匹偶的姐夫贾爱俊、幽雅

仲伟的外甥Chu Wei承兑在36个月内,不转

让或许付托另一个人办理其所持某个本公司份份,公司使加入的很必然公司回购。。其

过剩的合伙,国信宏盛行情汽车奇纳河公司、苏州美林集团股份高级快车公司、奏幻想曲金茂风险使就职

资股份高级快车公司、苏州芬虎创业使就职使加入股份高级快车公司、苏州国润创业使就职开展股份高级快车公司、

成都双赢行情汽车奇纳河公司、杭州恒祥行情汽车奇纳河公司、上海磐石行情汽车奇纳河公司和卢正

自然人15合伙,承兑:优先在附近募股和利斯蒂上市12个月

内,非让或付托另一个人办理所持某个本公司份份,使加入的很必然公司回购。

份。

并且,作为公司的董事、监事、初级办理层合伙陈宇中、常武明、

陈军、王胜、赵美琴、高宇给予、张剑、谢一民、卢建红承兑:每年任期内

让的使加入不超过其正好及二手的持某个公司份份总共的百分之二十五个人组成的橄榄球队;离任后半

年内,不让其正好及二手的持某个公司份份;在申报离任六岁月后的一打的月内

表示保留或保存时用份市所挂牌市使接受公司份抽签量占其正好及二手的有钱人公司份票总共

衡量不超过百分之五十个的。在上述的锁定期呼气后,合伙持某个使加入将鉴于T停止。

工具中间定位消息预告任务。

1

我公司提示使就职者在意,公报中未关涉的中间定位满足的,索取使就职者

我们家的招股说明书全文登载在趋势网站上。。

2010问题的财务数据是初步的,并表示保留或保存时用公司内部审计

机关审计决定,它还得表示保留或保存时用会计公司审计。,经复核的财务数据能够在不同。,

邀让使就职者关怀使就职风险。

份商业界的第二的节

一、公司份票发行上市审批事件

上市公报鉴于《中华人民责骂公司条例》、中华人民责骂的可转让证券法

也IPO和上市的办理。、深圳份市所可转让证券市规章(2008)

年度修正案及另外关系到规章,并基准深圳份市所的满足的和体式

草案(2009年9月修正),其出击目的是为使就职者供给物股票上市的公司的优先在附近发行份。

份上市的根本事件。

美国可转让证券佣金、奇纳河可转让证券监督办理佣金赞成,公司在附近发行

4,800万股权利股。这样成绩是鉴于网上查询和网上查询。

购买限价与分派的结成,内侧有960万股在网上使接受。,在线限价成绩3,840万股,

发行价为人民币/股。深圳份市所,奏幻想曲神秘的变化工业机械股份高级快车公司

人民币权利股上市公报((2011)78),公司发行的公司

行情钱币的权利股在深圳份市所上市。,缩写为张建国的份,份代码002564

3公共限价做成某事在线限价成绩,840万使加入将于 2011 年 3 月 10 日起上

市市。

这样成绩的和约的草约、招股说明书全文及中间定位提供纸张可在TI处找到。

()查询。招股说明书和招股说明书的预告是不敷的。

一个人月,因而它的反复满足的不再重述。,敬索取使就职者关系到上述的满足的。

二、公司份票上市概略

1、挂牌网站:深圳份市所

2

2、商业界时期:2011年3月10日

3、份缩写:促进剂

4、份代码:002564

5、优先在附近发行后的总极好的:18,991万股

6、优先在附近发行份:4,800万股

7、合伙持股前的传递学期和传递学期,

在公司在附近发行份屯积发行的份,自公司份票在份市所上市市之日起一

年内不得让。

8、发行前合伙持股的传递限度局限、自愿性锁定其使加入的学期和承兑

公司界分合伙与实践把持人、董事长陈宇钟先生及其匹偶钱凤珠鸨母、钱凤珠之

钱红华姐姐和钱峰娟、陈宇做成某事兄弟姐妹般的陈宇凤、陈宇中匹偶的姐夫贾爱俊、陈宇中而且

牛楚伟承兑:自优先在附近日期起36个月内,非让或

付托另一个人办理其所持某个本公司份份,公司使加入的很必然公司回购。。其过剩的合伙,

国信宏盛行情汽车奇纳河公司、苏州美林集团股份高级快车公司、奏幻想曲金茂风险使就职资高级快车公

司、苏州芬虎创业使就职使加入股份高级快车公司、苏州国润创业使就职开展股份高级快车公司、成都共产党

赢行情汽车奇纳河公司、杭州恒祥行情汽车奇纳河公司、上海磐石行情汽车奇纳河公司和卢正滔等

自然人15人,承兑:优先在附近募股和利斯蒂上市12个月内,

非让或付托另一个人办理所持某个本公司份份,公司使加入的很必然公司回购。。

并且,作为公司的董事、监事、初级办理层合伙陈宇中、常武明、陈军、

王胜、赵美琴、高宇给予、张剑、谢一民、卢建红承兑:每年任期内让的

使加入不超过其正好及二手的持某个公司份份总共的百分之二十五个人组成的橄榄球队;离任后半载内,

不让其正好及二手的持某个公司份份;在申报离任六岁月后的一打的月内表示保留或保存时用证

券市所挂牌市使接受公司份抽签量占其正好及二手的有钱人公司份票总共的衡量

不超过百分之五十个的。在上述的锁定期呼气后,合伙持某个使加入将鉴于T停止。并工具

中间定位消息预告任务。

9、上市使加入的另外锁定惠顾:理智的

该股从网上上市仅到一定程度已锁定学期。。

10、缺勤传递和锁定的份在实习医师名单上列出。

3,840万股使加入无传递限度局限及锁定惠顾。

3

11、公司份份用于加强语气市时期:

用于加强语气市时期

序号               伸出              持股数(股)    衡量(%)

(非市日推迟)

一、先验散布环境的很

1      陈宇钟                          99,303,3月10日,6002014

国信弘盛行情汽车奇纳河公司                                    2012 年 3 月 10 日

2                                       5,910,600       

(SS)

3就全国而论社会保障基金政务会3,124,3月10日,8002012

4苏州美林集团股份高级快车公司6,360,3月10日,0002012

奏幻想曲市金茂创业使就职有                                  2012 年 3 月 10 日

5                                       5,548,200       

限公司

苏州汾湖创业使就职使加入有                                  2012 年 3 月 10 日

6                                       4,730,000       

限公司

苏州国润创业使就职开展有                                  2012 年 3 月 10 日

7                                       4,280,000       

限公司

8      成都双赢行情汽车奇纳河公司             2,910,3月10日,0002012

9      钱凤珠                           2,219,3月10日,2802014

10杭州恒祥行情汽车奇纳河公司2,130,3月10日,0002012

11上海磐石行情汽车奇纳河公司1,500,3月10日,0002012

12     张    欣                           860,3月10日,5202012

13     刘祥芳                             645,3月10日,3602012

14     卢正滔                             322,3月10日,6802012

15     赵士鹏                             322,3月10日,6802012

16     常武明                             258,3月10日,1202012

17     陈    军                           258,3月10日,1202012

18     王    胜                           107,3月10日,5202012

19     赵美琴                             107,3月10日,5202012

20     幽雅峰                             107,3月10日,5202014

21     郏爱军                             107,3月10日,5202014

22     钱红华                             107,3月10日,5202014

23     高宇给予                             107,3月10日,5202012

24     钱凤娟                             107,3月10日,5202014

25     张    剑                            86,3月10日,0402012

26     谢一民                              86,3月10日,0402012

27     陆建洪                              86,3月10日,0402012

28     王    贤                            86,3月10日,0402012

29     徐    勤                            43,3月10日,0802012

30     刘金艳                              43,3月10日,0802012

31     褚    伟                            43,3月10日,0802014

会诊                141,910,000

二、这次在附近发行份

36在网下查询9,600,6月10日,0002011

37在线限价很38,400,3月10日,0002011

4

Subtotal 48,000,000           —

会诊                189,910,000          —

12、份表示机构:奇纳河可转让证券完全符合结算高级快车责任感公司深圳

13、上市倡议者方:国信可转让证券使加入股份高级快车公司(以下约分)

第三机关发行人、合伙与实践把持人

一、发行人的根本事件

1、中文称呼:奏幻想曲神秘的变化工业机械使加入股份高级快车公司

英文称呼:ZhangJiaGang Chemical Machinery Co., Ltd.

2、表示资本:18,991 万元(在这样成绩以后)

3、法定代理人:陈宇中

4、建立或使安全日期:1998年3月18日

5、公司公馆:奏幻想曲市金刚镇城阳路20号

6、邮递区号:215631

7、董事会部长:高宇给予

8、电传代码:0512- 58787587

等同:0512- 58770850

9、发行人信箱:张化吉@张化吉

10、公司网站:www.张建国积

11、经纪范围:A1级高气压拧紧的设计与创造、第三类A2级低、中压拧紧,制

安排锅炉立法机构(高级快车滚筒);油、神秘的变化工业、医学、纺织、化纤、食品机械创造业

机件的购买和推销;固定和推销,进口各类商品及技术。

务。

12、主营事实:石油神秘的变化工业、煤神秘的变化工业、神秘的变化工业、黑色金属及另外版图的压力拧紧、非标

装置的设计、创造。

13、所属工业界:设备创造业

5

二、公司董事、监事、初级办理人员及其有钱人公司份票的事件

混合以为分派

正好保持不变二手的保持不变

姓名        函数      性   年纪    供职鼻日期                             后总极好的的

使加入数(股)

衡量(%)

董事长、2009年6月至2009年6月

陈宇钟                  男     47                     99,303,600                    

理事                       2012年6月

董事、副总统

理事                       2009年6月至

王   胜                 男     38                        107,520                     

去核技术人2012年6月



董事、副2009年6月至2009年6月

陈   军                 男     44                        258,120           –         

理事                       2012年6月

董事、副2009年6月至2009年6月

张   剑                 男     42                         86,040           –         

理事                       2012年6月

2009年6月至

常武明    副总统理事      男     48                        258,120           –         

2012年6月

2009年6月至

谢一民    副总统理事      男     46                         86,040           –         

2012年6月

中西部及东部各州的县议会召开                 2009年6月至

陆建洪                  男     54                         86,040           –         

人                         2012年6月

2009年6月至

赵美琴    财务总监      女     39                        107,520           –         

2012年6月

2009年6月至

高宇给予    董事会部长    男     40                        107,520           –         

2012年6月

2009年6月至

王才珍    董事          男     46                              –   5,851,200        3.081

2012年6月

2009年6月至

黄   晖   董事          男     42                              –           –            –

2012年6月

2009年6月至

匡建东    孤独董事      男     58                              –           –            –

2012年6月

2009年6月至

陈和平    孤独董事      男     47                              –           –            –

2012年6月

2009年6月至

邵吕威    孤独董事      男     45                              –           –            –

2012年6月

2009年6月至

罗美琴    监事          女     46                              –           –            –

2012年6月

2009年6月至

闵尊敬    监事          男     58                              –           –            –

2012年6月

2009年6月至

王国忠    副总统理事      男     44                              –           –            –

2012年6月

三、公司界分合伙与实践把持人事件

1、公司界分合伙与实践把持人事件简介

陈宇中是公司的界分合伙,也为公司的实践把持人。在这样成绩屯积,陈宇中有钱人

6

公司使加入。在这样成绩以后,陈宇中有钱人公司%的使加入。

陈宇钟,公司董事长、总理事,男,47岁,奇纳河国籍,在海外缺勤经久的庇护权

权,身份证号码是320582196402101714,两年制专科学校学历,经济师。1983年8月至1986

八月份后在奏幻想曲任务,1986年9月至1998年2月的奏幻想曲

回龙工贸公司党支部委员兼理事。从1998年3月起,我们家一直是公司的党支部。

大臣、董事长、总理事位置。教区牧师江苏石油神秘的变化工业设备工业界协会副会长,奏幻想曲城市机具

兵器工业协会副会长,金红色孔就全国而论人大代表。

陈宇钟所持发行人使加入不在被质押、上冻、另外成年的权利期的放学后留校或在

仔细考虑情况。

2、公司界分合伙、实践把持人把持的另外事务的事件简介

发行人实践把持人陈宇钟除把持本公司外,不把持另外事务。

四、该公司流行音乐十大畅销唱片合伙在发行后有钱人该公司份。

宣告无罪后,公司份东总共为:72,172 户。

公司前10名合伙在发行后有钱人公司使加入

序号                            合伙称呼                 持股数(股)   衡量(%)

1       陈宇钟                                           99,303,600       

2       国信弘盛行情汽车奇纳河公司(SS)                        5,910,600        

3       就全国而论社会保障基金政务会                            3,124,800        

4       苏州美林集团股份高级快车公司                              6,360,000        

5       奏幻想曲市金茂创业行情汽车奇纳河公司                      5,548,200        

6       苏州芬虎创业使就职使加入股份高级快车公司                      4,730,000        

7       苏州国润创业使就职开展股份高级快车公司                      4,280,000        

8       成都双赢行情汽车奇纳河公司                              2,910,000        

9       钱凤珠                                            2,219,280        

10      杭州恒祥行情汽车奇纳河公司                              2,130,000        

小计                   136,516,480       

四的股发行

1、发行使加入数为4,800万股。内侧,网下理智的等同为 960 万股,占这样时期

发行等同为20%个;网上限价成绩的等同为3个。,840万股,占这样时期发行聚集体的 80%。

2、成绩的价钱是:0股,这样价钱相当于市盈率。

7

(1) 倍(每股进项鉴于 2009 年经会计公司审计的减去非惯常

盈亏账目前后孰低的净赚除号在这样成绩以后总极好的计算);

(2) 倍(每股进项鉴于 2009 年经会计公司审计的减去非惯常

盈亏账目前后孰低的净赚除号在这样成绩屯积总极好的计算)。

3、问题办法:将该成绩发送到网上查询不赞成

发行方法与网上利率期货的发行限价相结合。在附近这样成绩的讨论

分派给理智的不赞成的份为9毫安。,无效招标数为24,480万股,

签署无效招标率,屡次订阅,无效求婚的配股

象39岁。这次发行在线限价成绩3,840万股,互联网网络上的限价和发行率

,超额捐赠多功能的是205倍。在线限价成绩和离线规划不在。

余股。

4、筹资总共:141,600万元。

5、成绩的总成本:这样成绩的总成本是7。, 万元,详细特殊情况如次

费称呼                           总计(万元)

寄销品推销额保举费                                                       7,

审计验资费                                                        

掮客费                                                             

消息预告费及征收费                                                  

完全符合费                                                              

上市初费                                                               

会诊                                         7,

6、募集资产净数:133, 万元。深圳彭城会计师事务财产限责任感公司

于 2011 年 3 月 7 日对发行人优先在附近发行份的资产到位事件停止了认可,并

ROC深部成绩[ 2011 ] 0074抑制说话生才能力或方式。

7、发行后每股净资产: 元(按 2010 年 9 月 30 日是的成员于发行人合伙的

净资产与这次发行筹资净数积和除号在这样成绩以后总极好的计算)。

8、发行人每股进项: 元/股(以公司 2010 年 1-9 月减去非惯常盈亏账目

发行后的净赚是鉴于Duruti计算的。。

8

财务会计消息第五节

一、首要财务数据和财务指标

2010问题的财务数据是初步的,并表示保留或保存时用公司内部审计

机关审计决定,它还得表示保留或保存时用会计公司审计。,经复核的财务数据能够在不同。,

邀让使就职者关怀使就职风险。

单位:元

伸出                              2010 年           2009 年     增减纬度

营业毛支出                              1,051,220,      922,221,      

收益总共                                    160,835,    144,683,      

是的成员于发行人合伙的净赚                    135,757,    120,320,      

减去非惯常GAI后发行人合伙的是的成员

121,757,    111,009,       

净赚

根本每股进项                                                               

净资产进项率                                                          

伸出                      2010-12-31          2009-12-31        增减纬度

总资产                                  2,594,963,     2,270,472,     

属于发行人582合伙的财产者权利,463,    459,057,59      

极好的                                        141,910,    141,910,         –

是的成员于发行人合伙的每股净资产                                              

注:2010年末公司总极好的为14,191万元,在这样成绩以后极好的总共增至 18,991

万元,公司提索取使就职者在意极好的换衣服对公司中间定位财务指标的情感。

二、事务经纪业绩与财务状况简述

这家公司表示保留或保存时用积年的开展。,它已根本建立了其在工业界做成某事竞赛优势。,诱惹它。

长期性增长的生才能力和环境。与去年同一时期相形,2010的支出提高某人的位置了,净赚较上

同期性增长,公司衡量在扩张物。

表示感谢的商业界开展的良好偶然的,公司最近几年中已充分发挥潜在的能力事实开展亲身经历,

草拟居后地两年的开展规划。在接下来的两年里,公司将持续扩张物和正确的公司的一贯作业生产系统。

纵队扭伤,同时,公司将伸出份商业界为碰巧的,片面扩张物公司生才能力,建

重的神秘的变化工业装置专业一贯作业生产系统。跟随基金募集项出击目的逐渐建成投产,怀孕是

对公司居后地财务状况和走快生才能力的成年的情感。筹建资产和使就职伸出

逐渐投产后,跟随公司固定资产衡量的大纬度增长,重神秘的变化工业装置才能将神速宣告无罪

9

放,生产的衡量和收益也会提高某人的位置。。表示保留或保存时用工具筹资伸出,这家公司在

对奇纳河的神秘的变化工业装置工业界的竞赛位置将更进一步的,为公司到达高额收益

同时,它还将增加公司的束竞赛力和风险。。

另外直觉项要紧事项

一、该公司已向深圳份市所指望。,笔直的鉴于中小事务板的关系到规章工具。,在

把持的关系到章则为:。

二、本公司于 2011 年 3 月 1 日与河北东明中硅科技股份高级快车公司正式签署推销

和约,和约的首要满足的如次:张建国机械,普通,包罗TCS受精卵

馏、复原、干式回收零碎、冷氢化的普通关门流传、特种装置和填塞。

和约价钱为36。,000万元,2010年度推销支出衡量。基准和约商定,公司

它应当在2011年9月交付。。

除上述的外,自 2011 年 2 月 22 日登载优先在附近发行份招股和约的草约至本上

城市公报书刊,缺勤什么要紧的事实会对公司产生更大的情感。

1、公司笔直的鉴于公司条例做事。、可转让证券法等金科玉律的请求,直立支柱操纵,

操纵标准的,首要事实目的在停止中。

2、我们家公司的疆土和商业界缺勤产生成年的换衣服。

3、原填塞购买价钱和P均未产生明显换衣服。

4、公司缺勤产生成年的关系市。

5、公司无成年的使就职

6、公司未产生成年的资产(或权利)收买。、推销与置换

7、公司的公馆缺勤换衣服。

8、公司董事、监事、初级办理人员和去核工匠缺勤换衣服。

9、公司缺勤成年的诉讼案件。、调解事项;

10、公司缺勤外部辩解等。

11、公司财务和户外缺勤产生成年的换衣服。

12、公司缺勤另外要紧的伸出要预告。。

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上市保举人的第七节及其启发

一、上市保举机构

保举人(主寄销品推销额商):国信可转让证券使加入股份高级快车公司

法定代理人:为什么

公馆:             深圳红岭中路 1012 号国信可转让证券大厦

补充:         深圳红岭中路 1012 号国信可转让证券大厦

话筒:             0755-82130833

描绘:             0755-82133415

保举有代表性的:周付珊、吴军华

伸出使动作协调员:刘莹

伸出前卫:彭汉、牛小红、赵伯华、古东璟

二、上市提案人的使显得吸引人

国信可转让证券是一家上市保举人,已做国信可转让证券

在附近奏幻想曲神秘的变化工业机械使加入股份高级快车公司份票上市保举书》,国信可转让证券的提议如次

国信可转让证券以为张申请表格上市其使加入I、《中

华人民责骂可转让证券法》及《深圳份市所份上市规章》 (2008 年修正)等

关系到规章,张化机份具有在深圳份市所上市的环境。国信可转让证券愿使显得吸引人张

神秘的变化股在深圳股票交易所上市。,也中间定位提案人的责任感。

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此页上缺勤说法,奏幻想曲神秘的变化工业机械使加入股份高级快车公司优先在附近发行份

公报的打手势页

奏幻想曲神秘的变化工业机械使加入股份高级快车公司

2011日

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